В эпоху перемен, когда политические альянсы рушатся, а старые устои стираются войной, судьба юного Го Цзиня становится отражением бурного времени. После трагического начала — бегства с матерью от рук узурпаторов — он находит приют среди кочевников. Там его характер закаляется в суровых условиях степи. Взрослея, он оставляет убежище и отправляется на поиски древних боевых знаний, которые способны изменить ход грядущих событий. Мир, куда он вступает, полон тайн, соперничества и духовных испытаний. На этом пути он встречает девушку, пробудившую в нём чувства, но случайное недоразумение их разделяет. Го Цзинь не может забыть её и решает найти вновь. Параллельно развивается политическая драма: старые союзы разрываются, предательство становится нормой, границы перекраиваются. Герой оказывается меж двух огней — с одной стороны, прошлое и верность родным землям, с другой — новые идеалы и братство, которое он нашёл среди боевых спутников. Его выбор определит не только собственную судьбу, но и будущее страны.
