Энди обожал Рождество: огоньки, ожидание подарков, волшебство. Но в этом году под ёлкой он находит... пустоту. Позже выясняется: он в «чёрном списке» Санты. Удивление переходит в негодование — ведь Энди был уверен, что вёл себя достойно. В поисках ответов он находит других, оказавшихся в той же ситуации. Вместе они решают вернуть справедливость — отправиться к Санта-Клаусу и выяснить, почему их лишили праздника. Их путь полон испытаний: холод, ловушки, магические существа. Но с каждой трудностью между ребятами крепнет связь, рождается настоящая дружба. Они начинают понимать, что дух Рождества — не в подарках, а в заботе друг о друге. Их путешествие превращается в путь взросления: они учатся быть честными, смелыми и добрыми. Даже если Санта не вернёт им то, чего они ждали, они уже обрели нечто большее — осознание, что праздник начинается с нас самих.