Лето 1981 года. Знаменитая супружеская пара демонологов, Эд и Лорейн Уоррены, оказываются в доме, где юный мальчик подвергся воздействию тёмной сущности. Во время обряда изгнания демона ситуация выходит из-под контроля — Эд теряет сознание, а Лорейн пытается вернуть его к жизни. В этот критический момент старший брат одержимого ребёнка, Арни, принимает отчаянное решение: он вызывает демона на себя, чтобы спасти младшего. На первый взгляд дух исчезает, и все считают, что всё позади. Но спустя несколько месяцев Арни обвиняют в зверском убийстве, а он утверждает, что за преступлением стоит не он, а некая сила. Уоррены начинают собственное расследование, стараясь доказать, что молодой человек стал жертвой сверхъестественного воздействия. Их путь приводит к тайному культу и зловещей фигуре, стоящей за чередой оккультных происшествий. Оказывается, ритуал изгнания не завершился, а зло лишь сменило облик. Теперь Эд и Лорейн должны разгадать загадку, прежде чем демон найдет нового носителя.
