Чтобы развлечься и внести немного драйва в студенческую рутину, трое соседей по общежитию — Лэрнелл, Бахман и Бретт — решают приобрести редкий кальян, окружённый мистической аурой и странными слухами. Говорят, его предыдущий владелец погиб при загадочных обстоятельствах, но парни не придают этому значения. С первой затяжки всё вокруг начинает искажаться: привычная комната превращается в портал в другой мир. Каждый из героев попадает в персональную иллюзию — пугающе яркую, искажающую пространство, полную кошмарных образов, изломанных воспоминаний и нелогичных событий. Новая реальность поглощает разум, играя на страхах и желаниях. Психоделический кошмар затягивает всё глубже, и вскоре становится ясно — это не галлюцинация, а настоящая ловушка, созданная древней злой силой. Возврат в реальность становится задачей почти невозможной, ведь кальян не просто объект, а живая сущность, питающаяся чужими душами. Им придётся бороться не только за выход, но и за собственную личность.