Психотерапевт Билл Кейпа переживает трагедию: во время сеанса его пациентка выбрасывается из окна. Этот случай оставляет глубокую травму и вызывает редкое психическое расстройство — он перестаёт видеть красный цвет. Чтобы прийти в себя, он едет в Лос-Анджелес к другу, который предлагает ему присоединиться к группе пациентов с тяжёлыми нарушениями. Но вскоре друг погибает при загадочных обстоятельствах. Билл начинает своё расследование, постепенно выясняя, что каждый участник группы скрывает мрачные тайны. Параллельно он заводит страстные отношения с таинственной женщиной, чья связь с погибшим оказывается куда глубже, чем он предполагал. Подозрения нарастают, а убийца, похоже, всё ещё рядом. Психологическая нестабильность, опасные тайны и страсть переплетаются в кошмар, из которого непросто выбраться.